La Banque islamique de développement (BID) a levé 1 milliard USD via une émission de sukuk à cinq ans, une opération largement sursouscrite qui reflète l’intérêt soutenu des investisseurs internationaux malgré un environnement de marché volatil.
L’émission, la première opération de référence USD de la banque multilatérale en 2026, a attiré plus de 2,65 milliards USD d’ordres, soit une demande 2,65 fois supérieure au montant proposé, a indiqué l’institution dans un communiqué.
La BID, notée AAA par Fitch Ratings, Moody’s et S&P Global Ratings, a fixé le rendement du sukuk à 4,227 %, avec des paiements semestriels et une maturité de cinq ans. La transaction a été dirigée par Bank of China, BMO Capital Markets, BNP Paribas, ICBC, J.P. Morgan Securities plc, KIB Invest, Nomura, Standard Chartered Bank et Warba Bank.
Selon l’institution financière multilatérale, les banques centrales et institutions officielles ont représenté 49 % des allocations, suivies des banques et investisseurs privés (42 %) et des gestionnaires d’actifs (9 %). Les investisseurs du Moyen-Orient et d’Afrique ont obtenu 52 % des allocations, contre 24 % pour l’Asie, 19 % pour le Royaume-Uni et l’Europe, et 5 % pour les investisseurs offshore américains.
L’opération intervient alors que plusieurs pays africains, dont Sénégal, Nigeria, Côte d’Ivoire et Togo, ont recours ces dernières années aux sukuk pour financer des infrastructures et diversifier leurs sources de financement.
“Nous sommes satisfaits du niveau de participation des investisseurs dans un environnement de marché complexe”, a déclaré Abdourrabih Abdouss, vice-président finances et directeur financier de la BID.
La BID a indiqué que les fonds levés serviront à financer des projets de développement dans ses 57 pays membres, notamment dans les infrastructures, l’énergie, la santé et l’agriculture.
