Arab Tunisian Lease émet un emprunt obligataire de 15 millions de dinars

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La société Arab Tunisian Lease (ATL) a annoncé, le 16 septembre 2019, un emprunt obligataire « ATL 2019-1 » émis pour un montant de 15 millions de dinars tunisiens (environ 5,2 millions USD), susceptible d’être porté à 20 millions de DT (environ 6,9 millions USD).

Selon un avis publié par l’institution, ce montant est divisé en 150 000 obligations susceptibles d’être portées à 200 000 obligations de 100 dinars de nominal. « Les souscriptions sont ouvertes le 16 septembre 2019, et clôturées, sans préavis, au plus tard le 06 décembre 2019 dès que le montant maximum de l’émission (20 millions DT) est intégralement souscrit », ajoute ATL.

Cette opération, selon l’établissement financier, permettra de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité.

En rappel, c’est en avril 2019 que les actionnaires ont, en assemblée générale, autorisé « l’émission d’un ou plusieurs emprunts obligataires pour un montant de 150 millions de dinars » avant la date de la tenue de la prochaine assemblée.

Elle avait, par la même occasion, décidé d’augmenter en numéraire le capital social de la société de 10 millions de dinars. Mais à terme, l’opération avait été réalisée dans la limite de 75% du montant initialement prévu, ce qui fait porter le capital de 25 à 32,5 millions de dinars divisé en 32 500 000 actions nominatives de nominal 1 dinar chacune.

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