Maroc : Attijariwafa Bank va émettre une obligation de 2 milliards de dirhams pour renforcer ses fonds propres

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Attijariwafa Bank  va  émettre une obligation de 2 milliards de dirhams (187,6 millions d’euros)  sur le marché marocain  dans le but de renforcer ses fonds propres réglementaires et son ratio de solvabilité entre autres financer son projet d’expansion.

L’établissement a obtenu l’aval de l’Autorité marocaine du marché des capitaux(AMMC) pour  effectuer  cette transaction selon une note d’information publiée par le gendarme.

La banque va réaliser deux opérations simultanées. La première concerne  une émission d’obligations subordonnées d’un milliard de dirhams (93,8 millions d’euros) d’une maturité de 7 ans. Et une autre, perpétuelle, du même montant.

Cette recapitalisation entre dans le cadre du programme d’investissement annuel du groupe bancaire (2019/2020), chiffré à 2, 3 milliards de dirhams (215,8 millions d’euros).

En rappel, la structure  a élaboré  un important programme d’émission  en 2016, portant sur un montant global de 8 milliards de dirhams  (750,7 millions d’euros) dont plus de  50 % ont été déjà utilisés.

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