Standard Bank Group a finalisé un prêt syndiqué lié à la durabilité de 13,1 milliards de rands (800 millions USD). L’opération, initialement lancée à 500 millions USD, a été largement sursouscrite, les engagements dépassant le milliard USD, selon un communiqué publié jeudi 16 avril par la banque.
Le financement, structuré sur deux ans avec une option d’extension d’un an, associe son coût à la performance de Standard Bank sur deux indicateurs clés de durabilité liés à la finance verte et à la mobilisation de financements sociaux. La facilité ne restreint pas l’usage des fonds, contrairement aux obligations vertes, mais ajuste ses conditions en fonction d’objectifs ESG prédéfinis.
Le syndicat bancaire comprend 30 institutions réparties entre l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Australie. L’opération a été coordonnée par Bank of America et Standard Chartered, agissant également comme coordinateurs conjoints de durabilité, aux côtés d’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).
Pour Standard Bank, cette transaction confirme l’appétit soutenu des investisseurs internationaux pour les actifs africains adossés à des critères de durabilité.
« Le succès de la transaction met en lumière la confiance continue du marché international des prêts syndiqués envers Standard Bank et sa stratégie de croissance africaine et son soutien. Cela se reflète dans la déclaration de mission de la Banque. », a déclaré Luvuyo Masinda, Directeur Général de la Banque d’Entreprise et d’Investissement chez Standard Bank.
La banque vise une progression annuelle des bénéfices de 8 % à 12 % sur trois ans, avec une discipline accrue sur les coûts et un maintien de sa politique de distribution de dividendes.
