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Le marocain OCP lève avec succès 1,5 milliard de dollars sur les marchés internationaux

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Le groupe marocain OCP a annoncé le succès d’une émission obligataire sur les marchés internationaux pour un montant total de 1,5 milliard de dollars US, composée de deux tranches de maturités de 10 et 30 ans, assorties de coupons respectifs de 3,750% et 5,125%.

L’opération, confiée aux banques Barclay’s, BNP Paribas et J.P.Morgan, a enregistré une souscription de plus de 4,7 fois pour un total d’environ 7 milliards de dollars pour les deux tranches, permettant un resserrement significatif des taux pour les deux maturités. OCP a été conseillé sur cette opération par Rothschild & Co.

Les fonds levés serviront à financer la seconde phase du programme d’investissement de l’OCP ainsi que le rachat partiel de ses obligations internationales existantes arrivant à maturité en 2024 et 2025, afin d’allonger le profil de maturité de sa dette, indique un communiqué du groupe OCP.

« Le succès de cette émission obligataire internationale témoigne de la qualité de la signature du Groupe OCP auprès des investisseurs internationaux. Par ailleurs, l’objectif de cette démarche proactive d’OCP est d’optimiser notre structure financière en tirant profit de l’évolution des conditions de marché », a déclaré Mostafa Terrab, président directeur général d’OCP, cité dans le communiqué.

Basé au Maroc, le groupe OCP est le premier exportateur mondial de phosphate brut, d’acide phosphorique et d’engrais phosphatés.

Amadjiguéne Ndoye
journaliste économique, titulaire d’un Master II en Communication et Journalisme de l'Institut Supérieur des Sciences de l’Information et de la Communication de Dakar (ISSIC). Grande amatrice de lecture et de musique. Féministe dans l'âme et passionnée de mode.

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