La Banque africaine d’Import-Export (Afrexim Bank), a réalisé 1,16 milliard de dollars sur le marché international des capitaux, via un emprunt syndiqué. Les arrangements ont été coordonnés par la Bank of Tokyo Mutsibishi, son partenaire financier traditionnel.
L’emprunt se présente en deux tranches. La première tranche de 499,64 millions de dollars en euro, a une maturité de trois ans et génère un taux d’intérêt de 1,3% au-dessus du taux interbancaire du marché européen (EURIBOR). La deuxième tranche de 632 millions de dollars est segmentée en deux sous-tranches ayant des maturités respectives de 2 et 3 ans et des taux d’intérêt de 1,2% et 1,4% sur le Libor (taux du marché interbancaire à Londres).
La première tranche a attiré près de 80% des souscriptions. Ce sont près de 31 banques qui ont participé à cette syndication, parmi lesquelles, on retrouve la Ghana International Bank, mais aussi Barclays Bank Egypt, la récente acquisition bancaire, du groupe marocain Attijariwafa Bank.
