La nouvelle a été confirmée ce jeudi par un communiqué : le groupe financier kényan Britam prépare une émission obligataire qui sera lancée prochainement sur la place de Nairobi. Le régulateur financier doit donner sous peu son feu vert.
Jacques Leroueil, Kigali
La firme, cotée sur le Nairobi Stock Exchange depuis 2011 et dont le coeur de métier est l’assurance , indique que les fonds levés serviront à diversifier les activités du groupe et “…à saisir les opportunités émergentes dans la sous-région”. Le communiqué se poursuit en précisant que “…ces opportunitéssont principalement vues dans les secteur de l’immobilier et du capital-investissement (private equity)”, selon les termes du PDG de l’entreprise, Benson Wairegi.
La banque d’investissement Dyer and Blair sera le principal arrangeur de l’opération tandis que PwC jouera le rôle de commissaires aux comptes. Britam n’a pour l’heure pas donner de calendrier ni indiquer le montant global qu’il envisageait de lever avec cette émission obligataire. Plusieurs analystes évoquent cependant un montant supérieur à 3 milliards de shillings (34,5 millions de $) ; une estimation basée sur le coût prévisionnel des futurs projets d’investissements auxquels le groupe fait allusion dans son dernier rapport financier annuel de 2013.
De quoi poursuivre encore un peu plus l’expansion de Britam : après avoir acquis 99 % de l’assureur Real Insurance, 25 % du promoteur immobilierAcorn, le kényan négocie aujourdhui une entrée dans le capital (30 %) de Continental Re, le réassureur nigérian. En attendant de jeter son dévolu sur de nouvelles conquêtes.
