La Banque africaine de développement a émis sa seconde émission d’obligations vertes libellées en couronnes suédoises .
Le jeudi 6 mars, la Banque Africaine de Développement a émis pour la seconde fois des obligations vertes libellées en couronnes suédoises (SEK). L’émission porte cette fois ci sur un milliard de SEK de maturité de 5 ans. Pour rappel, l’offre initiale portait sur 500 millions SEK.
Caractéristiques
L’émission de la BAD coïncidant avec l’emprunt d’Etat suédois (SGB 1052) et a été évaluée par rapport à un ’mid-swap 5 ans flat’, équivalent à un rendement de 1,865%, affichant un spread de 38,5 points de base par rapport au SGB 1052 au moment de la fixation des prix.
La demande domestique suédoise était majoritaire, les investisseurs non domestiques intéressés par l’obligation ’verte’ de la BAD n’ayant participé qu’à hauteur de 15% du carnet d’ordres.
L’opération a été placée auprès de 16 investisseurs dont AP2, AP3, Landstinget Västmanland, SAAB Pensionsstiftelse, SEB Fonder, SPP / Storebrand, Svenska Kyrkan, et Systembolaget AB.
La nouvelle obligation est la troisième opération de la BAD portant sur des obligations ’vertes’ dans le cadre de son nouveau programme intitulé ’Green Bond Framework’
Nordea Markets était le seul chef de file de l’opération.