United Bank for Africa (UBA) Plc poursuit sa stratégie de renforcement de capital avec l’annonce d’une nouvelle émission de droits d’un montant de 157,84 milliards de nairas (101 millions USD), selon une notification publiée jeudi 17 juillet par la Nigerian Exchange Limited (NGX).
La circulaire, signée par Godstime Iwenekhai, responsable de la réglementation des émetteurs chez NGX, précise que UBA, par l’intermédiaire de son courtier United Capital Securities Limited, a soumis une demande d’approbation et de cotation de 3 156 869 665 actions ordinaires, d’une valeur nominale de 50 kobo, au prix de 50 nairas par action (0,032 USD).
L’opération est structurée sur la base d’une action nouvelle pour treize détenues, avec une date de clôture des registres fixée au 16 juillet 2025.
Cette émission s’inscrit dans la réponse stratégique de UBA à la directive de recapitalisation de la Banque centrale du Nigeria (CBN), qui impose un relèvement significatif des fonds propres aux banques commerciales. Elle vise à consolider durablement la structure financière du groupe dans un contexte de régulation plus stricte.
Cette opération prolonge une émission précédente lancée en novembre 2024, où UBA avait levé 239 milliards de nairas (154 millions USD) par le biais d’une offre de 6,84 milliards d’actions au prix de 35 nairas. L’émission avait été sursouscrite à hauteur de 251 milliards nairas (161,94 millions USD), bien que la banque n’en ait retenu que 240 milliards nairas (155 millions USD), portant sa base de capital à 355,2 milliards de nairas (229 millions USD).
La banque avait annoncé à l’époque qu’elle prévoyait de lever le solde requis avant fin 2025. L’émission actuelle vient donc concrétiser cette intention.
A noter que la démarche de recapitalisation de UBA intervient dans un environnement bancaire nigérian en pleine mutation, marqué par une régulation plus stricte et des exigences en fonds propres plus élevées.
La circulaire, signée par Godstime Iwenekhai, responsable de la réglementation des émetteurs chez NGX, précise que UBA, par l’intermédiaire de son courtier United Capital Securities Limited, a soumis une demande d’approbation et de cotation de 3 156 869 665 actions ordinaires, d’une valeur nominale de 50 kobo, au prix de 50 nairas par action (0,032 USD).
L’opération est structurée sur la base d’une action nouvelle pour treize détenues, avec une date de clôture des registres fixée au 16 juillet 2025.
Cette émission s’inscrit dans la réponse stratégique de UBA à la directive de recapitalisation de la Banque centrale du Nigeria (CBN), qui impose un relèvement significatif des fonds propres aux banques commerciales. Elle vise à consolider durablement la structure financière du groupe dans un contexte de régulation plus stricte.
Cette opération prolonge une émission précédente lancée en novembre 2024, où UBA avait levé 239 milliards de nairas (154 millions USD) par le biais d’une offre de 6,84 milliards d’actions au prix de 35 nairas. L’émission avait été sursouscrite à hauteur de 251 milliards nairas (161,94 millions USD), bien que la banque n’en ait retenu que 240 milliards nairas (155 millions USD), portant sa base de capital à 355,2 milliards de nairas (229 millions USD).
La banque avait annoncé à l’époque qu’elle prévoyait de lever le solde requis avant fin 2025. L’émission actuelle vient donc concrétiser cette intention.
A noter que la démarche de recapitalisation de UBA intervient dans un environnement bancaire nigérian en pleine mutation, marqué par une régulation plus stricte et des exigences en fonds propres plus élevées.
