L’opération se matérialisera par la cession de 1 344 000 actions Total Maroc en Bourse. Le coupon d’introduction en Bourse est compris entre 455 et 535 MDH (coupon attaché). La société va lever entre 611,52 et 719,04 millions de dirhams.
Total Maroc vient d’obtenir l’aval du CDVM pour rejoindre la Bourse de Casablanca. L’introduction en Bourse de la filiale marocaine de Total Outre Mer, filiale indirecte de Total S.A,l se matérialisera par la cession de 1 344 000 actions, soit 15 % du capital social et des droits de vote de la société, d’une valeur nominale de 50 dirhams.
Pour cette opération, le prix d’introduction en Bourse est fixé entre 455 et 535 dirhams (coupon 2014 attaché). L’opération permettra ainsi à Total Maroc de lever entre 611,52 et 719,04 millions de dirhams.
Cette offre est scindée en 3 tranches. La première de Type d’ordre I dont les souscriptions sont programmées sur la période du 11 au 15 mai 2015 inclus est dédiée aux salariés de Total Maroc, Mahatta, Ouargaz et Gazber. Ceux-ci bénéficieront d’une décote de 20 % par rapport au prix retenu pour cette opération et pourront acquérir entre 53 586 et 62 827 titres.
3 tranches
La seconde tranche de Type d’ordre II dont les souscriptions sont prévues du 11 au 15 mai inclus est réservée aux personnes physiques et morales. En tout, 403 200 actions sont affectées à cette catégorie d’investisseurs qi bénéficieront d’une décote de 10 % par rapport au prix de cession retenu dans la limite de 20 actions (correspondant à la première allocation).
Quant à la troisième tranche de Type d’ordre III, les souscription sont programmées du 11 au 13 mai inclus avec possibilité de clôture anticipée à partir du 12 mai à 15h30mn. Elle est dédiée aux investisseurs qualifiés (OPCVM, compagnies d’assurance, caisses de retraite, CDG, et autres institutionnels). Entre 877 973 et 887 368 actions sont affectées à cette opération.
A noter que le capital de Total Maroc est détenu actuellement à hauteur de 70 % par Total Outre Mer et à 30 % par Zahid International FZE.
Selon Total Maroc, cette introduction en Bourse «s’inscrit dans une stratégie d’ouverture vis-à-vis de sa clientèle, de ses partenaires et de la communauté financière».
A noter que Total Maroc a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 11,20 milliards de dirhams, en hausse de 12,6 % par rapport à l’exercice précédent. Le résultat d’exploitation s’est établi à 464 millions de dirhams en évolution de 5,6 %. Le résultat net s’est établi à 317,3 millions de dirhams en évolution de 2,2 %.
L’opération est pilotée par Attijariwafa bank Corporate Finance et compte dans son syndicat de placement toutes les grandes banques, les banques d’affaires et les sociétés de bourse de la place.
