Standard Bank a structuré un financement de 250 millions USD en faveur d’Aradel Energy, renforçant son rôle de premier plan dans le financement du secteur pétrolier et gazier nigérian, dans un contexte de montée en puissance des producteurs locaux face au retrait progressif des majors internationales.
L’opération a été arrangée par Stanbic IBTC Capital, Stanbic IBTC Bank et Standard Bank of South Africa, agissant en tant que coordinatrice mondiale et bookrunner. Le financement a été entièrement exécuté dans des délais contraints, a précisé la banque dans un communiqué publié mardi 27 janvier.
« Cette opération illustre la capacité de Standard Bank à structurer des solutions de financement sur mesure de grande envergure, tout en soutenant la montée en puissance des entreprises locales du secteur pétrolier et gazier nigérian », a déclaré Cody Aduloju, responsable régional du financement de l’énergie et des infrastructures pour l’Afrique de l’Ouest chez Standard Bank.
Les fonds serviront à financer l’acquisition par Aradel Energy d’une participation additionnelle de 40 % dans ND Western Limited, au refinancement de dettes existantes et au soutien de la montée en production sur ses actifs actuels.
À l’issue de la transaction, la participation directe d’Aradel Energy dans ND Western passe à 81,67 %, renforçant son exposition indirecte à des actifs amont stratégiques, notamment OML 34 et Renaissance Africa Energy Company, opérateur d’un portefeuille énergétique majeur au Nigeria.
Le Nigeria produit environ 1,3 million de barils de pétrole par jour, faisant du pays le plus grand producteur africain hors OPEP, selon les données récentes de l’OPEP, ce qui rend stratégique le renforcement des capacités locales, notamment sur les champs marginaux.
