AFC annonce la conclusion fructueuse d’un crédit syndiqué de 577 millions d’euros avec la Société Ivoirienne de Raffinage

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Samaila Zubairu, président-directeur général de l'AFC.

YAMOUSSOUKRO, Côte d’Ivoire, le 7 janvier 2019.  L’Africa Finance Corporation (« AFC » ou « le Groupe »), l’institution financière de développement des infrastructures leader en Afrique annonce qu’en sa qualité de Sole Mandated Lead Arranger, elle a conclu avec succès un financement de crédit de 577 millions d’euros (l’« Emprunt ») pour la Société Ivoirienne de Raffinage (« SIR »). L’AFC a participé à hauteur de 192 millions d’euros.

La SIR dispose d’une capacité installée de 3,8 millions de tonnes par an en capacité de raffinement et est actuellement la raffinerie la plus importante et la plus sophistiquée d’Afrique de l’Ouest. L’objectif de l’emprunt est de rembourser des obligations historiques relatives à la fourniture de pétrole brut, pour proposer un emprunt sur le long terme et réduire le taux d’intérêt de l’encours de la dette de la SIR. L’emprunt est composé d’une tranche euro avec une échéance à 9 ans et d’une tranche ouest-africaine en franc CFA d’une durée de 7 ans. La solution de financement à long terme pour le remboursement des dettes historiques cumulées, libérera des ressources afin de permettre à la SIR de réaliser des investissements hautement nécessaires pour ses activités courantes; la mise à niveau de ses installations, et de ses processus de production pour être en conformité avec les normes actuelles d’émissions environnementales et développer son entreprise, contribuant ainsi à la création d’emplois.

Les banques participantes comprennent l’AFC, la Deutsche Bank, l’ICBC Standard Bank, la United Bank for Africa, la NSIA Bank et la Bridge Bank. Le conseil des prêteurs est Norton Rose Fulbright et Bilé-Aka, Brizoua-Bi & Associés.

M. Samaila Zubairu, président-directeur général de l’AFC, a commenté l’annonce : « Nous sommes ravis d’avoir pu jouer un rôle essentiel dans cette initiative. Cette transaction prouve qu’il est possible d’obtenir en Afrique des programmes de financement complexes fournissant un capital à faible taux sur le long terme ; nous sommes heureux que l’AFC ait été choisie en tant que partenaire capable de promouvoir ce financement. « Il est impératif de garantir des opérations fluides et durables et une viabilité commerciale à la SIR pour le développement économique du pays. Non seulement, la SIR est la principale entreprise de Côte d’Ivoire en termes de bilan financier et de chiffre d’affaires mais elle est également l’un des plus importants employeurs du pays. C’est une source de formation pour l’emploi hautement qualifié, ce qui en fait un acteur régional important en matière de renforcement des capacités sur le continent, ce qui pour nous, l’AFC, est essentiel afin de développer le potentiel économique de l’Afrique. »

M. Thomas Camara, directeur général de la SIR a commenté l’annonce : « La direction de la SIR est ravie de l’issue favorable de cette transaction qui a permis la conclusion d’un programme d’immobilisations nécessaire visant à améliorer les opérations de la SIR, une entreprise industrielle qui sert la Côte d’Ivoire et la sous-région d’Afrique de l’Ouest depuis de nombreuses années et pour de nombreuses années à venir. »

L’emprunt de refinancement fait partie intégrante du programme financier du Fonds monétaire international pour la Côte d’Ivoire car la SIR est considérée comme un atout stratégique pour le pays.

Mme Tariye Gbadegesin, responsable des industries lourdes chez AFC a ajouté : « Nous sommes fiers d’avoir réussi à structurer une solution de financement sur le long terme pour un opérateur industriel africain. Grâce à cette transaction, l’AFC a mobilisé des sources de capital mondiales avec l’objectif de résoudre le déficit des investissements au sein des infrastructures et des actifs industriels du continent. »

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