Le Conseil Tunisien du marché financier (CMF) a accordé son visa à l’Offre à Prix Ferme de placement global et d’admission au marché alternatif de la cote de la Bourse des actions de la société Tawasol Group Holding (TGH).
L’introduction de la société TGH au marché alternatif de la cote de la Bourse se fera par la mise sur le marché dans le cadre d’une augmentation de capital par voie de souscription publique de 17.995.844 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 dinar chacune représentant 16,66% du capital après la réalisation de ladite augmentation.
L’émission se fera ainsi par le moyen de :
– une Offre à Prix Ferme (OPF) de 14.359.480 actions au public représentant 79,79% de l’offre et 13,30% du capital social de la société après augmentation.
– un Placement Global de 3.636.364 actions représentant 20,21% de l’offre et 3,37% du capital social de la société après augmentation du capital centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les intermédiaires en Bourse MAC SA et AFC et dirigé par MAC SA désigné comme établissement chef de file.
L’Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 28/04/2014 au 16/05/2014 inclus. Le prix de souscription à l’action TGH a été fixé à 1,100 dinar aussi bien pour l’OPF que pour le Placement Global.
Source: Webmanagercenter
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MIP obtient l’accord du CMF pour s’introduire en bourse, début des souscriptions le 20 mai
Le Conseil du marché financier (CMF) vient d’accorder son visa au prospectus d’Offre à Prix Ferme (OPF) et d’admission au marché alternatif de la cote de la Bourse des actions de la société MIP en date du 29 avril 2014.
L’offre à prix ferme sera ouverte au public du 20 mai 2014 au 05 juin 2014.
L’introduction de la société MIP au marché alternatif de la cote de la Bourse s’effectuera par la mise sur le marché de 1 531 916 actions d’une valeur nominale de 1 dinar chacune, représentant 34,82% du capital de la société, après augmentation, au prix de 4,7 dinars, et ce dans le cadre d’une Offre à Prix Ferme de 1 531 916 actions portant sur :
– 1 148 937 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital de la société représentant 26,12% du capital après réalisation de cette augmentation ; et
– 382 979 actions anciennes à céder par des anciens actionnaires, représentant 8,71% du capital après réalisation de ladite augmentation.
L’introduction en bourse est menée par « MENA CAPITAL PARTNERS – MCP», intermédiaire en bourse chargé de l’opération et évaluateur. La société MIP a désigné la société « MAC SA » en qualité de listing sponsor.MIP est la première société dans le secteur de la communication et des médias à s’introduire en bourse.
En 10 ans d’existence, le Groupe MIP n’a cessé de suivre l’évolution dans le secteur de la communication et de l’affichage urbain en en devenant le leader.
S’imposant en tant qu’acteur incontournable dans les secteurs de l’énergie renouvelable (Energie photovoltaïque et éclairage Led) la signalétique, l’impression numérique et le Digital (affichage dynamique et Web), le Groupe MIP a créé une véritable synergie.
Dans une optique d’ouverture internationale, le Groupe MIP s’est implanté à partir de 2011 au Mali au travers de « MIP Mali » régie d’affichage urbain et par la suite MTPE en Mauritanie spécialisée dans les énergies renouvelables.